托托王国王子虔信在九岁那天受封为太子，母后虽然充满慈爱和不舍，但仍将爱子交给国家。举国上下一片欢腾，人们心中对这位未来的主君寄予无限厚望。按照托托王国的法则，太子必须随同德高望重的老法师外出游历六年，增长学识。法师为他上了第一课，即该如何分辨善恶，而最后一课也是如此。在此之后，师徒二人一路前行，游遍祖国大好河山。白天他们隐姓埋名，以僧侣形象示人，夜晚太子则倾听法师关于善恶的教诲。某天，他们在途中遇见欺凌与不公，法师为愤怒的太子开了杀戒。刀刃拔出容易，然而分辨善恶却是人间最难的事情…… 本片根据鹿桥的小说集《人子》改编，为“美好2013:大师微电影”系列中的一部。